Динамика рынка осаго

Страховые компании теряют доход и уходят с рынка

«Ингосстрах» сократил сборы до 83,7 млрд руб., что на 9% меньше, чем в предыдущем году. В компании это связывают с «консервативным подходом в части рынка ОСАГО». По ОСАГО в компании сборы сократили на 22% до 22 млрд руб. «Росгосстрах» долю на рынке сократил намеренно – на 10% в последнем квартале 2017 года. За год компания собрала около 79,4 млрд руб., что на 36,5% меньше прошлого года. При этом выплаты клиентам составили 84 млрд руб. Сокращение доли в ОСАГО – намеренное; автострахование для страховщиков становится убыточным. Размер убытков по итогам года компания не раскрывает.

Другие страховщики, наоборот, занимают нишу: «РЕСО-гарантия» за счет ОСАГО прибавила 2,1% на рынке до 36,1 млрд руб., общая премия за прошлый год в компании составила 89,2 млрд руб.

В Центробанке уже прогнозировали сокращение страхового рынка, во многом за счет того, что страхование становится невыгодным для компаний. «Год будет непростой – мы, возможно, увидим уменьшение количества компаний на рынке ОСАГО. Компаний было 180 в ОСАГО, осталось 60. По-честному – не все компании 2017–2018 годы переживут», – подчеркивал директор департамента страхового рынка Банка России Игорь Жук. Коэффициент убыточности на рынке ОСАГО перевалил за 118%. Для выравнивания ситуации в апреле 2017 года страховщикам разрешили компенсировать повреждения автомобилей не деньгами, а ремонтом. В середине января Центробанк выступил с инициативой отстранять страховщиков от натурального возмещения ущерба, если в течение года к организации ремонта возникали претензии или другие нарушения больше, чем два раза (см. «ЦБ разработал порядок отлучения страховщиков от натуральных выплат по ОСАГО»).

В конце прошлого года компании стали добровольно покидать рынок. Так, лицензии были отозваны у СГ «Уралсиб» и «Региональной страховой компании». Этот год регулятор также начал с уже принудительного отзыва лицензий из-за нарушений: у ООО «Русско-Английский Страховой Брокер» и СГ «АСКО».

Субъекты страхового дела

Нормативные акты и документы, регулирующие деятельность субъектов рынка страховых услуг

Меры надзорного реагирования

Реестры субъектов страхового дела

Статистические показатели и информация об отдельных субъектах страхового дела

  • О сайте
  • Архив
  • Поиск и карта сайта
  • Другие ресурсы
  • Версия для слабовидящих Обычная версия

Адрес: ул. Неглинная, 12, Москва, 107016

Телефоны: 8 800 300-30-00 (для бесплатных звонков из регионов России), +7 499 300-30-00 (круглосуточно, по рабочим дням), факс: +7 495 621-64-65

Рынок автострахования в России в 2016 году

19 апреля 2017, 15:17

прочитали: 7507 раз

ОСАГО
В 2016 году объем рынка автострахования ОСАГО составил 234,4 млрд. руб. (+7,2% к показателю 2015 года). Всего было заключено 38,1 млн. договоров (-3,6% по сравнению с АППГ). При этом сумма выплат составила 172,6 млрд. руб. (+39,7%). Размер средней страховой премии – 6,1 тыс. руб. (+11,7%), размер средней страховой выплаты – 62,2 тыс. руб. (+34,1%).

Возглавляет ТОП-10 компаний-лидеров* по объемам премий ОСАГО Росгосстрах (премия 55,1 млрд. руб.; доля рынка 23,5%). На втором месте – РЕСО-Гарантия (35,4 млрд. руб.; 15,1%), на третьем – Ингосстрах (28,2 млрд. руб.; 12,0%). В пятерку лидеров также вошли ВСК (20,4 млрд. руб.; 8,7%) и АльфаСтрахование (13,4 млрд. руб.; 5,7%).

КАСКО
В 2016 году объем рынка автострахования КАСКО составил 170,7 млрд. руб. (-8,8% к показателю 2015 года). Всего было заключено 3,6 млн. договоров КАСКО (-5,1% по сравнению с АППГ). При этом сумма выплат составила 97,5 млрд. руб. (-32,3%). Размер средней страховой премии – 47,2 тыс. руб. (-3,9%), размер средней страховой выплаты – 74,8 тыс. руб. (+21%).

Возглавляет ТОП-10 компаний-лидеров по объемам премий КАСКО Ингосстрах (премия 28,9 млрд. руб.; доля рынка 17,0%). На втором месте – РЕСО-Гарантия (28,0 млрд. руб.; 16,4%), на третьем — Росгосстрах (23,0 млрд. руб.; 13,5%), на четвертом – ВСК (13,7 млрд. руб.; 8,0%), на пятом – Согласие (13,6 млрд. руб.; 8,0%).

*- рэнкинг российских страховщиков по основным показателям деятельности, отраженным в статистических данных, предоставляемых страховщиками в ЦБ РФ.

Краткий аналитический обзор страхового рынка за I квартал 2018 года

Темп роста премий в I квартале 2018 года оказался выше ожидаемого (+19,3%), но основной дайвер роста — инвестиционное страхование жизни — не изменился.

Из 61 млрд рублей прироста премий 32 млрд приходится на страхование жизни, 8,5 млрд – на страхование имущества юридических лиц, 7 млрд – на страхование от несчастных случаев, 6 млрд – на обязательное личное страхование.

В сегменте non-life премии выросли на 12,5%. Положительную динамику показали все виды личного страхования, страхование имущества юридических лиц и граждан, грузов, средств железнодорожного транспорта, страхование предпринимательских и финансовых рисков.

В 1 квартале 2018 года рынок покинули 4 компании (САО «Южуралжасо», ООО «Страховая группа «АСКО», ООО «СК «Селекта» и отказавшееся от лицензии ЗАО «СК «Инвестполис»). Из компаний ТОП-100 лицензии уже во 2 квартале 2018 года лишилось находящееся на 11 месте ООО «Центральное страховое общество» — победитель конкурса на обязательное личное страхование сотрудников МВД.

Лидером рынка осталось АО «СОГАЗ» с долей рынка 21%. Действуют разнонаправленные тенденции в отношении концентрации среди лидеров рынка и остальных страховщиков. Усиливается концентрация за пределами ТОП-20. Компании, находящиеся ниже 100 места в рэнкинге страховщиков, собрали только 4,4 млрд из 377 млрд рублей премий. Сокращение доли ПАО «Росгосстрах» привело к снижению доли ТОП-10.

Ситуация с убыточностью в ОСАГО формально улучшилась (объем выплат по сравнению с 1 кварталом прошлого года сократился почти на 20 млрд рублей), но сложная ситуация в сегменте сохраняется: на 101 тысячу уменьшилось количество договоров, у трети страховщиков соотношение выплат и премий превышает 77%. Сохраняется региональный дисбаланс: только в половине субъектов РФ коэффициент выплат меньше 77%.

Ожидания страховщиков в 2018 году связаны в основном с расширением тарифного коридора ОСАГО, что улучшит финансовый результат автостраховщиков, но одновременно приведет к росту отказов от заключения договора со стороны водителей (сейчас при численности автопарка около 43,5 млн автомобилей количество полисов ОСАГО только 35,8 млн).

Таким образом, драйверы рынка остались прежними: инвестиционное страхование жизни, недорогие коробочные продукты страхования от несчастных случаев и имущества граждан. Резкий рост объема премий по страхованию имущества юридических лиц позволит компенсировать падение прошлого года.

В 2018 году сохранится тенденция роста количества договоров по добровольным видам. Продолжится увеличение зависимости страховщиков от банковского канала продаж. В розничном сегменте, не относящемся к кредитному страхованию, будет усиливаться неценовая конкуренция.

Количество участников рынка стабилизировалось. По данным ЦБ РФ, в реестре субъектов страхового дела на 31.03.2018 г. зарегистрированы 223 страховых и перестраховочных компании, а также 11 обществ взаимного страхования, из них только 162 собрали более 10 млн рублей в 1 квартале 2018 года. За первые 3 месяца 2018 года отозваны лицензии у 4 компаний, в том числе у 1 – в связи с добровольным отказом от страховой деятельности.

В данном рэнкинге представлены данные по объему премий и выплат по 100 крупнейшим страховщикам и всем компаниям, занимающимся входящим перестрахованием.

Ознакомьтесь так же:  Приказ минфина рф 52н последняя редакция

1 квартал 2018 года стал самым удачным для страховщиков за последние 5 лет. Объем премий по всем видам страхования составил 377,4 млрд рублей, увеличившись на 19,3% по сравнению с 1 кварталом прошлого года. В связи с отрицательным значением премий по обязательным видам у АО «СГ «Уралсиб» их доля составляет менее 0%, а доля премий по добровольным видам превышает 100%.

Объем выплат сократился на 11,7% до 109,1 млрд рублей, из них 4,65 млрд рублей выплачены по решению суда. В сумму выплат включены неидентифицированные списания по инкассо, поэтому итоговая сумма больше суммы выплат по отдельным видам.

Источник: НРА по данным Банка России

Концентрация рынка продолжает усиливаться за пределами первой двадцатки. 100 крупнейших компаний собрали 373 млрд рублей (98,83% против 98,54% за 1 квартал 2017 года), ТОП-50- 353 млрд рублей (93,52% против 92,85%), а ТОП-20 – 304,5

млрд рублей (80,69% против 81,46%). Первая десятка страховщиков аккумулирует 65,7% премий (в 1 квартале 2017 года – 69,7%).

13 компаний из ТОП-20 показали темп роста премий выше среднерыночного. 8 из них являются страховщиками жизни. Лидерами по темпам роста бизнеса среди ТОП-100 являются ООО «ОСЖ РЕСО-Гарантия», ООО СК «Диамант», вышедшее на рынок ОСАГО, и ООО «Центральное страховое общество», выигравшее конкурс по обязательному личному страхованию сотрудников МВД. Лицензия ООО «ЦСО» отозвана во 2 квартале 2018 года.

Наибольший темп падения премий показали ООО «Чрезвычайная страховая компания» (минус 71,97% по сравнению с 1 кварталом 2017 года) и АО «СГ «УралСиб» (минус 64,77%).

По сравнению с прошлым годом объем выплат в целом по портфелю увеличился у 53 страховщиков из ТОП-100. Из них у 3 компаний выплаты превышают 80%.

Динамика объема премий по видам страхования в 1 квартале 2018 г.

Вид страхования

Объем премий

за 1 квартал 2018 г., млрд рублей

Объем премий

за 1 квартал 2017 г., млрд рублей

Изменение, млрд руб.

Убыточность ОСАГО с учетом судебных расходов может превысить 77% уже 2014 году (без учета корректировок лимитов и тарифов). А в случае принятия поправок к закону об ОСАГО с 2014 года убыточность этого вида приблизится к 100%. Чтобы вернуть показатели убыточности на безопасный уровень тарифы должны быть увеличены как минимум на 40%.

Даже без корректировки лимитов и тарифов убыточность ОСАГО с учетом судебных расходов в 2014 году может превысить пороговый уровень в 77%. В этом случае объем выплат составит порядка 89 млрд. рублей, увеличившись по сравнению с 2013 годом на 16%. Объем взносов составит 147 млрд. рублей (+10%). В результате уровень выплат даже без учета изменения баланса по лимитам и тарифам в 2014 году превысит максимум 2010 года и составит порядка 60%, а убыточность-нетто достигнет 68%. При этом заметная часть судебных расходов отражается в прочих расходах страховой организации и не учитывается при расчете убыточности-нетто. А по оценкам страховых экспертов (опрос топ-менеджеров на форуме «Будущее страхового рынка») судебные издержки российских страховщиков составляют порядка 5% от заработанной премии по портфелю в целом и 10% от заработанной премии по автострахованию.

В случае начала действия поправок к закону об ОСАГО с 2014 года без изменения тарифов уровень выплат в этом виде составит 86%, а убыточность-нетто вплотную приблизится 100%. При этом выплаты по риску причинения вреда жизни и здоровью вырастут с 0,5 до 17,5 млрд. рублей, а выплаты по причинению вреда имуществу – с 88 до 110 млрд. рублей. Ко второму чтению поправок к закону об ОСАГО появились поправки, запрещающие передачу прав требований к страховой компании другим лицам (в том числе юристам). Этот пункт может ограничить рост судебных расходов по ОСАГО. То есть убыточность с учетом судебных расходов несколько снизится.

По мнению «Эксперт РА», с учетом корректировки лимитов тарифы в ОСАГО должны быть увеличены как минимум на 40%. При этом, вне зависимости от корректировки лимитов, они должны индексироваться на инфляцию. Помимо тарифов по некоторым регионам необходимо менять и поправочные коэффициенты. При этом любые корректировки должны быть основаны на актуарных расчетах. На период до корректировки тарифов особое внимание необходимо уделять финансовой устойчивости страховщиков ОСАГО. По мнению «Эксперт РА», в зоне риска находятся: специализированные автостраховщики и компании, работающие «с колес». Еще одной важной точкой внимания регулятора, ФАС и РСА должно стать качество и доступность услуги ОСАГО.

Показатели рентабельности и убыточности бизнеса страховщиков ОСАГО в 2013 году ухудшились. В первую очередь это касается компаний, имеющих высокую долю ОСАГО в своих страховых портфелях. По оценкам «Эксперт РА», усредненный показатель комбинированного коэффициента убыточности-нетто за 9 месяцев 2013 года для всех компаний составил 99,6%, для компаний, имеющих лицензию на ОСАГО – 100,2%, для компаний с долей ОСАГО более 33% — 101,1%. За тот же период рентабельность собственных средств страховщиков с долей ОСАГО в страховом портфеле более 33% оказалась в 2 раза меньше аналогичного показателя по рынку в целом (2,5 против 5%).

Динамика рынка осаго

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» – крупнейшее в России рейтинговое агентство c 20-летней историей. «Эксперт РА» является лидером в области рейтингования, а также исследовательско-коммуникационной деятельности.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» включено в реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России.

На сегодняшний день агентством поддерживается более 500 кредитных рейтингов. «Эксперт РА» прочно удерживает лидирующие позиции по рейтингам кредитных организаций, страховых компаний, компаний финансового и нефинансового сектора.

Рейтинги агентства «Эксперт РА» входят в список официальных требований к банкам, страховщикам, пенсионным фондам, эмитентам. Рейтинги агентства используются Центральным банком России, Внешэкономбанком России, Московской биржей, Агентством по ипотечному жилищному кредитованию, Агентством по страхованию вкладов, профессиональными ассоциациями и саморегулируемыми организациями (ВСС, ассоциацией «Россия», Агентством стратегических инициатив, РСА, НАПФ, НЛУ, НСГ, НФА), а также сотнями компаний и органов власти при проведении конкурсов и тендеров.

  • Главная
  • Исследования
    • Банки
    • Лизинг
    • Факторинг
    • Страхование
    • Строительство
    • Управление рисками
    • Управление активами
    • Микрофинансовые организации
    • Нефтегазовый сектор
    • Негосударственные пенсионные фонды
    • Гарантийные организации
    • Инвестиционные компании
    • Регионы России
    • Макроэкономика
      • Макровзгляд: российская экономика в точке перегиба
      • Макроэкономический прогноз на 2018 год
      • Макроэкономический обзор: спокойное лето, неплохие перспективы до конца года
    • Депозитарии и спецдепозитарии
    • Долговой рынок
  • Страхование
    • Итоги 2015 года на страховом рынке: скрытое падение
    • Прогноз развития страхового рынка в 2018 году: отсутствие драйверов
    • Директ-страхование в России в 2017 году: высокотехнологичный рост
    • Итоги 1 полугодия 2017 года на страховом рынке: нет роста без жизни
    • Электронные технологии в страховании: курс на электронизацию
    • Результаты опроса страховых компаний на ХI Ежегодном форуме «Будущее страхового рынка»
    • Рынок страхования Российской Федерации по итогам первого полугодия 2018 года
    • Рынок банкострахования в 2016 году: еще больше жизни
    • Итоги 2016 года на страховом рынке: удержались от падения
    • Будущее страхового рынка: переломить тренд
    • Рынок банкострахования: итоги 2017 года
    • Структура активов страховых компаний: качественный рост
    • Будущее страхового рынка: российская карта рисков
    • Итоги 2017 года на страховом рынке: хуже ожиданий
    • Страхование жизни в России: по накатанной дорожке
    • Электронные технологии в страховании: на пороге эпохи онлайна
    • Страхование жизни в России: элементы неопределенности
    • Страхование автокаско: сокращение ради прибыли
    • Будущее страхового рынка: избежать кумуляции рисков
    • Рынок банкострахования в 2015 году: жизнь без кредитов
    • Результаты опроса страховых компаний на форуме «Будущее страхового рынка»: побороть риски
    • Директ-страхование в России в 2015 году
    • Профиль рисков страхового рынка и бенчмарки за 2015 год
    • Итоги 1 полугодия 2016 года на страховом рынке: с переменной скоростью
    • Страхование жизни в России: локальный рост
    • Электронные технологии в страховании: диджитал-трансформация
    • Прогноз развития страхового рынка в 2017 году: сдержанный оптимизм
    • Прогноз развития страхового рынка в 2016 году: устойчивость под угрозой
    • Результаты опроса страховых компаний на форуме «Будущее страхового рынка»: повысить надежность
    • Будущее страхового рынка: использовать возможности
    • Профиль рисков страхового рынка и бенчмарки за 1 полугодие 2015 года
    • Страхование жизни в России: смена драйвера
    • Итоги 1 полугодия 2015 года на страховом рынке: иллюзия роста
    • Рынок перестрахования в 2014-2015 гг: номинальный рост
    • Профиль рисков страхового рынка и рейтинговые действия RAEX («Эксперт РА») за январь – май 2015 года
    • Рынок ОСАГО: анализ убыточности и адекватности тарифов в 2015 году
    • Рынок банкострахования в 2014 году: некредитный рост
    • Директ-страхование в России в 2014 году: избавление от моторов
    • Качество активов страховых компаний: творческий подход
    • Бенчмарки российского страхового рынка за 2014 год: эффективность поневоле
    • Итоги 2014 года на страховом рынке: трудности выживания
    • Прибыль и рентабельность страховщиков по итогам 2014 года: «жизнь» без прибыли
    • Убыточность российских страховых компаний за 2014 год: Рубеж пройден
    • Рынок страхования имущества физических лиц: тихая гавань
    • Прогноз развития страхового рынка в 2015 году: без оптимизма
    • Обзор «Результаты опроса страховых компаний на форуме «Будущее страхового рынка»: борьба с убыточностью»
    • Будущее страхового рынка: временная передышка
    • Страхование жизни в России: надежда на накопление
    • Бенчмарки российского страхового рынка за 1 полугодие 2014 года : работа над рентабельностью
    • Итоги 1 полугодия 2014 года на страховом рынке: стагнация вместо падения
    • Рынок ОСАГО в России
    • Российский перестраховочный рынок: драйвер под угрозой
    • Рынок розничного страхования в 2013 году: смена лидера
    • Рынок банкострахования в 2013 году: ставка на жизнь
    • Рэнкинги российских страховщиков по величине чистой прибыли по итогам 2013 года: Нерозничная прибыль
    • Обзор динамики комбинированного коэффициента убыточности российских страховщиков за 2013 год: убыточность на высоте
    • Бенчмарки российского страхового рынка по итогам 2013 года: Потерянная рентабельность
    • Рэнкинги по прямому страхованию в России по итогам 2013 года
    • Итоги интерактивного опроса на круглом столе «Медицинское страхование в России — 2014»: не допустить стагнацию
    • Итоги 2013 года на страховом рынке: стагнация оздоровит страховщиков
    • Медицинское страхование в России: найти точки роста
    • Обязательное страхование ответственности застройщиков: ненужный рынок
    • Предварительный прогноз на 2014-2015 годы: «зима» будет долгой
    • Результаты опроса страховых компаний на форуме «Будущее страхового рынка»: рентабельность важнее роста
    • Экономика рынка ОСАГО в России
    • Будущее страхового рынка: шоковая терапия
    • Результаты опроса страховых компаний на конференции «Страхование ОПО»: опасения выросли
    • Страхование ОПО в России в 2013 году: В плену статистики
    • Итоги интерактивного опроса на круглом столе «Страхование строительно-монтажных рисков в России: от государственного к частному»
    • Страхование жизни в России: от заемщиков к вкладчикам
    • Бенчмарки российского страхового рынка по итогам 1-го полугодия 2013 года: Растаявшая прибыль
    • Российский перестраховочный рынок в 1-ом полугодии 2013 года: ЗАГРАНИЦА НАМ ПОМОЖЕТ
    • Итоги 1-го полугодия 2013 года на страховом рынке: ВХОДИМ В ТУРБУЛЕНТНОСТЬ
    • Страхование строительно-монтажных рисков в России: от государственного к частному
    • Дебиторская задолженность страховых компаний по РСБУ и МСФО: ОТЛОЖЕННЫЕ УБЫТКИ
    • Отчетность страховщиков по МСФО за 2012 год: СУРОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
    • Инвестиции российских страховых компаний в 2012-2013 годах: ГДЕ ДЕНЬГИ?
    • Рынок розничного страхования в 2012 году: новые технологии
    • Банкострахование: замкнутый рынок
    • Бенчмарки российского страхового рынка по итогам 2012 года: тучи на горизонте
    • Итоги 2012 года на страховом рынке: Пиррова победа
    • Итоги интерактивного опроса на круглом столе «Медицинское страхование в России: путь к качественной медицине»: разделить для роста
    • Медицинское страхование в России: путь к качественной медицине
    • Динамика доли дебиторской задолженности в активах страховщиков: стабильность не для всех
    • Бизнес-справочники
  • Итоги 2017 года на страховом рынке: хуже ожиданий
Ознакомьтесь так же:  Договор о дружбе и сотрудничестве 1997 года

Non-life-страхование по итогам 2017 года потеряло более 17 млрд рублей премии, падение взносов произошло в трех из пяти крупнейших его сегментов. Оказывать давление на рынок в 2018 году будут стагнация в ОСАГО и сохраняющаяся тенденция к сокращению премий по страхованию автокаско. Поддержат рынок non-life стабильно высокие темпы прироста взносов по страхованию имущества граждан, ожидаемое ускорение роста сегмента ДМС и восстановление рынка страхования имущества юридических лиц. В то же время без учета страхования жизни в 2018 году рынок non-life вырастет не более, чем на 3–4%, до уровня 980 млрд рублей. Сегмент страхования жизни продемонстрирует наибольшие темпы прироста взносов – около 30%, достигнув объема 430 млрд рублей. По прогнозу RAEX (Эксперт РА), страховой рынок в 2018 году с учетом страхования жизни (non-life + life) вырастет на 10–11%, до 1,4 трлн рублей.

По итогам 2017 года рынок non-life сократился на 1,8%. В абсолютном выражении страховой рынок (non-life + life) прибавил 98 млрд рублей, при этом почти 116 млрд рублей данного прироста было обеспечено сегментом страхования жизни. Таким образом, non-life-страхование потеряло более 17 млрд рублей премии. По итогам 2017 года по сравнению с 2016-м темпы прироста страхового рынка (non-life + life) составили 8,3%, совокупный его объем достиг 1 279 млрд рублей.

Сокращение премий произошло в трех из пяти крупнейших nonlife-сегментов. Наибольшее падение взносов в 2017 году наблюдалось в ОСАГО (-5,2%, или -12,3 млрд рублей в абсолютном выражении), страховании автокаско (-4,8%, или -8,2 млрд рублей) из-за снижения стоимости полисов с франшизой и усеченными программами, страховании прочего имущества юридических лиц (-10,7%, или -11,5 млрд рублей) из-за коррекции после бурного роста 2016- го. Кроме того, отмечается значительное сокращение премий по сельскохозяйственному страхованию (-60,1%, или 5,9 млрд рублей) в результате уменьшения объемов господдержки. Наиболее позитивную динамику среди non-life-сегментов показали страхование от несчастных случаев и болезней (+12,3%, или +13,3 млрд рублей в абсолютном выражении), страхование прочего имущества граждан (+11,6%, или +6,0 млрд рублей) и страхование финансовых рисков (+25%, или +5,3 млрд рублей) вследствие оживления на рынке потребительского кредитования и туристического потока, а также продвижения банками коробочных продуктов.

Единственным драйвером всего страхового рынка остается страхование жизни, а именно его отдельный сегмент – инвестиционное страхование жизни. Это привело к перестановкам среди лидеров страхового рынка. Так, по итогам 2017 года компания по страхованию жизни заняла 2-ю строчку, поднявшись с 5-го места в 2016-м. В топ-10 теперь вошли три страховщика жизни против двух годом ранее. И хотя число компаний по страхованию жизни в двадцатке крупнейших страховых игроков по взносам за 2017-й выросло незначительно (восемь вместо семи за 2016-й), в списке топ-20 рынка оказались только те из них, кто активно продвигал ИСЖ в закончившемся году. Перестановок в топ-5 по взносам по страхованию жизни в 2017 году по сравнению с 2016-м не наблюдается в связи с тем, что все лидеры сегмента демонстрируют стабильно высокие темпы прироста премий.

По прогнозу RAEX (Эксперт РА), страховой рынок в 2018 году с учетом страхования жизни (non-life + life) вырастет на 10–11%. Его объем преодолеет отметку в 1,4 трлн рублей. Сегмент страхования жизни покажет наибольшие темпы прироста взносов, около 30%, достигнув объема 430 млрд рублей. Высокие темпы прироста взносов по страхованию жизни будут поддержаны интенсивными продажами инвестиционного страхования жизни кредитными организациями. Снижение ставок по депозитам будет дополнительно способствовать распространению ИСЖ. В то же время не исключены изменения в регулировании этого сегмента, что может существенно изменить его динамику. Накопительное страхование жизни и кредитное страхование жизни будут расти сравнительно более низкими темпами (+15 и +8–10% соответственно).

Ознакомьтесь так же:  Пояснительная записка школа раннего развития

Без учета рынка страхования жизни в 2018 году ввиду отсутствия иных драйверов рынок non-life покажет рост не более, чем на 3–4%, до уровня 980 млрд рублей. В страховании автокаско продолжится сокращение премий (-2–-4%) в результате снижения средней стоимости полиса за счет франшиз и тарифных опций, а также отсутствия роста реальных доходов населения. Из-за отсутствия повышения тарифов в ОСАГО будет наблюдаться стагнация. Падение ставок по кредитам и оживление туристического потока окажут поддержку страхованию от несчастных случаев и болезней (темпы прироста премий составят 7–8%). Добровольное медицинское страхование в 2018-м вырастет на 10–12% за счет развития коробочных продуктов, распространения программ страхования от критических заболеваний, а также ежегодной инфляции стоимости услуг лечебных учреждений; страхование прочего имущества граждан (+12–14%) – благодаря коробочным продуктам и программам страхования жилья. По страхованию прочего имущества юридических лиц ожидается восстановление рынка (+10–12%) после падения в 2017 году.

Графики и таблицы

Таблица 1. Прогноз динамики страхового рынка и отдельных его сегментов

Рынок страхования non-life в 2018 г. ожидает стагнация

Объем премий по страхованию иному, чем страхование жизни, в 2017 г. составил 699,8 млрд р. Это на 0,8% ниже, чем в 2016 г., когда страховщики в этом сегменте заработали 705,7 млрд р. Аналитики прогнозируют стагнацию рынка non-life в 2018 г. и рост не более 2-3%.

Падение рынка non-life обусловлено сокращением сборов на рынке ОСАГО на 5,2% – до 222,1 млрд р. (против 234,4 млрд р. годом ранее). На 4,8% снизились премии по страхованию наземного транспорта (каско), составив 162,5 млрд р. (против 170,7 млрд р. в 2016 г.), свидетельствуют данные Банка России.

Сборы по страхованию имущества юридических лиц снизились на 10,7%, составив 96 млрд р. (против 107,5 млрд р. годом ранее). По страхованию имущества граждан объем собранных премий увеличился на 11%, до 57,4 млрд р. (51,4 млрд р. в 2016 г.). Страхование гражданской ответственности принесло страховщикам 49,9 млрд р. премии, что на 9% ниже 2016 г. (54,9 млрд р.). По страхованию финансовых рисков премии выросли до 26,5 млрд р. (+25%), по страхованию предпринимательских рисков до 9 млрд р. (+1%).

Положительная динамика среди основных видов страхования отмечается в страховании от несчастных случаев и болезней – сборы по этому виду выросли на 12,3%, составив 121,2 млрд р. (против 108 млрд р. годом ранее). Премии по ДМС увеличились на 1,6% – до 140 млрд р. (137,8 млрд р. в 2016 г.).

Сборы по обязательному государственному страхованию военнослужащих увеличились на 2%, составив 18,3 млрд р. (17,9 млрд р. годом ранее). Премии по обязательному страхованию ответственности перевозчика (ОСГОП) перед пассажирами сократились на 24%, до 2,8 млрд р. (3,7 млрд р. в 2016 г.). Сборы по обязательному страхованию ответственности при эксплуатации опасных объектов сократились на 6%, до 3 млрд р. (3,2 млрд р. годом ранее).

Выплаты в сегменте non-life сократились на 2,3%, составив 279,8 млрд р. (против 286,3 млрд р. годом ранее). В том числе по личному страхованию было выплачено 14,4 млрд р., по ДМС – 105,8 млрд р. Выплаты по страхованию имущества сократились на 5,2%, составив 138,6 млрд р. (146,2 млрд р. в 2016 г.). По страхованию имущества граждан выплачено 8,2 млрд р., по страхованию имущества юрлиц – 36,6 млрд р. По автокаско в 2017 г. было выплачено 83,3 млрд. р., что на 14,6% меньше показателя 2016 г. (97,5 млрд р. годом ранее). В сегменте ОСАГО объем выплат достиг 175,5 млрд р. (+1,7% за год). Выплаты по ОГС за 2017 г. достигли 16,5 млрд р. (против 15,9 млрд р. годом ранее).

Управляющий директор по страховым и инвестиционным рейтингам «Эксперт РА» Алексей Янин отмечает, что определенный эффект на снижение страховых премий оказал переход на новый стандарт отчетности, но влияние этого не принципиально. Главное, по его словам, что на рынке non-life практически нет никаких драйверов для его роста. Аналитики ожидают, что в 2018 г. стагнация на рынке non-life продолжится. Темпы прироста взносов non-life составят 2–3%, объем рынка по итогам 2018 года будут менее 1 трлн р. Положительные темпы прироста взносов, по мнению агентства, сохранятся по ДМС (6%–8%) за счет ежегодной инфляции стоимости медицинских услуг и внедрения программ страхования от онкозаболеваний, а также за счет страхования от несчастных случаев и болезней (10%–12%). Позитивное влияние на рост рынка окажет страхования имущества граждан (рост на 11%–13%) благодаря активному продвижению банками коробочных продуктов. Возросшие продажи новых автомобилей окажут поддержку сегментам страхования автокаско и ОСАГО. В то же время по страхованию автокаско падение премий лишь замедлится (до 5%–3%), а объем рынка ОСАГО сохранится на уровне 2017 г. В сегменте страхования имущества юридических лиц продолжит наблюдаться коррекция после восстановления в 2016 году: объем премий снизится на 5–6%, полагает «Эксперт РА».

По мнению генерального директора «Ингосстраха» Михаила Волкова, в целом, рынок страхования продемонстрировал неплохие результаты. В 2017 г. шла дальнейшая консолидация страхового рынка, повышались требования к финансовой устойчивости компаний. Высокими темпами рос сегмент инвестиционного страхования жизни, активно развивался банковский канал продаж. Кризисная ситуация сложилась в ОСАГО. Принятые поправки в закон не оказали ожидаемого эффекта. Нарастающие проблемы, связанные с деятельностью так называемых автоюристов и высокой убыточностью некоторых регионов (свыше 100%), вынуждают страховщиков перераспределять доходы от других видов страхования, а некоторых – сокращать свою долю в ОСАГО. Вместе с тем, страховщики надеются на позитивное разрешение ситуации и продолжение диалога с ЦБ, в том числе по вопросу либерализации тарифа в ОСАГО, отметил Михаил Волков. Он добавил, что ситуация в сегменте каско, несмотря на рост продаж новых автомобилей, остается непростой – объем рынка сокращается на фоне перехода на усеченные и франшизные продукты. Основные усилия страховщиков в этом сегменте, по мнению Волкова, будут сконцентрированы на продвижении продуктов с телематикой и цифровых решениях.

Заместитель генерального директора ВСК по развитию бизнеса Владимир Пыстин отметил, что статистика ЦБ по итогам 2017 г. свидетельствует о стагнации страхового рынка. По-прежнему основным драйвером роста рынка является страхование жизни. По итогам 2018 г. ВСК прогнозирует рост рынка на уровне 8-9%, при этом он во многом будет обусловлен развитием инвестиционного и накопительного страхования жизни. В условиях отсутствия новых драйверов стагнация non-life-сегмента продолжится. Рост продаж новых автомобилей окажет поддержку сегменту каско. Объем рынка ОСАГО без серьезных корректировок тарифов, скорее всего, сохранится на уровне 2017 г., сказал Владимир Пыстин. Также он отметил рост спроса на дистанционные сервисы страховщиков, поэтому продажи в онлайн-канале будут расти в 2018 году, особенно на фоне активного развития мобильных приложений страховщиками.

По мнению генерального директора «РЕСО-Гарантии» Игоря Иванова, год был достаточно сложным. С одной стороны, рынок вырос за счет страхования жизни, а именно ИСЖ, с другой – просел по каско из-за падения продаж авто и сокращения средней премии. Проходящий процедуру санации Росгосстрах резко сократил свою долю в социально значимом виде страхования – ОСАГО и, как следствие, больше всех потерял в каско, отметил Игорь Иванов.